市場將被重塑
波士頓咨詢研究報告顯示，近年來中國醫(yī)藥市場發(fā)生了巨大變化，政策頻繁出臺。一方面展現(xiàn)出醫(yī)藥市場和渠道的多元化趨勢，另一方面渠道的商業(yè)模式也在不斷地發(fā)展變化。特別是在中國醫(yī)藥市場中占比高達(dá)90%的原研藥和仿制藥正在從銷售為主導(dǎo)的商業(yè)模式轉(zhuǎn)向市場準(zhǔn)入模式。未來3～5年，醫(yī)藥行業(yè)充滿挑戰(zhàn)。
報告指出，在可預(yù)見的未來，兩個因素將繼續(xù)推動中國醫(yī)療支出的增長：一是人口結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，包括老齡化和中產(chǎn)及富裕階層的擴(kuò)張；二是中國政府致力于承擔(dān)國民醫(yī)療花費(fèi)的更大比例——其中尤為突出的是由政府出資建立覆蓋全民的醫(yī)療保險體系。
在上述因素推動下，從現(xiàn)在到2020年，中國醫(yī)療支出的年均復(fù)合增長率將達(dá)到5%～10%。未來的藥品市場將逐漸從現(xiàn)在的以醫(yī)院為中心的體系，轉(zhuǎn)向“去中心化”模式，包括三種主要的銷售渠道，即醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店。報告預(yù)測，到2021年，由于政府對藥品銷售實施“零加價”政策，同時嚴(yán)格藥占比控制，醫(yī)院的藥品銷售份額會下降5%～8%。此后，藥品銷售從醫(yī)院向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店轉(zhuǎn)移的速度會加快，到2026年，醫(yī)院在藥品銷售中的比例將下降至50%～60%。
在“去中心化”的過程中，醫(yī)院的商業(yè)化模式也會從銷售為主導(dǎo)的模式向市場準(zhǔn)入為主導(dǎo)的模式發(fā)展，即更加嚴(yán)厲的招標(biāo)政策，如通過質(zhì)量和療效一致性評價的藥品將會和原研藥處于同一招標(biāo)質(zhì)量層次，以及不斷擴(kuò)大的醫(yī)聯(lián)體和GPO（集團(tuán)采購）主導(dǎo)的二次議價將不斷壓低藥價，降低產(chǎn)品利潤，但同時也會減少供應(yīng)廠商數(shù)量，將藥品價格與采購量掛鉤，實現(xiàn)對制藥企業(yè)的重新洗牌。
波士頓咨詢公司合伙人兼董事總經(jīng)理陳白平表示，未來3～5年，藥企轉(zhuǎn)型會非常痛苦漫長，藥價不斷下降，但是銷售費(fèi)用卻不能減少。而真正實現(xiàn)渠道多元化，醫(yī)藥分開，可能要到2021年之后，驅(qū)動力是目前政府正在推動的分級診療制度和全科醫(yī)生制度。
制造成本將大幅下降
報告同時推演出中國藥品未來十年的價格走向，即經(jīng)過兩三輪招標(biāo)之后，藥品的毛利率將下降30%，而按照國內(nèi)藥企現(xiàn)在的營銷推廣模式這將無法支撐銷售團(tuán)隊。
報告指出，事實上中國藥企還有一個巨大的杠桿沒有采用，即制造成本下降。以辛伐他汀為例，在美國藥店平均每片辛伐他汀價格是0.024美元，大采購商的采購價格為每片0.012美元。中國藥企只有經(jīng)營毛利率達(dá)到95%時，才會低于美國平均價格，中國藥企毛利率只要在80%以下，則高于美國藥店平均采購價格。這說明，中國藥企在控制制造成本方面還有很多的工作可以做。比如產(chǎn)能、流程的優(yōu)化，人員效率的提升等。
陳白平表示，在發(fā)達(dá)國家，藥品通過GPO采購后能保證一定銷量。目前中國很多藥企把藥品銷售額的30%左右的費(fèi)用用在推廣上，這一塊是未來下降的空間。
波士頓咨詢公司資深合伙人兼董事總經(jīng)理、大中華區(qū)主席黃培杰認(rèn)為，醫(yī)藥生產(chǎn)分兩個環(huán)節(jié)，即一個環(huán)節(jié)是原料藥生產(chǎn)，另一個環(huán)節(jié)是原料藥合成（制劑）生產(chǎn)。在原料藥環(huán)節(jié)上，中國的成本控制很有競爭力，因為這一塊已經(jīng)達(dá)到規(guī)模、批量生產(chǎn)。而在原料藥合成領(lǐng)域，中國還沒有實現(xiàn)規(guī)�；a(chǎn)，生產(chǎn)成本較高，在國際市場上沒有競爭力。