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處方外流趨勢分析:2020年或達8000億規(guī)模

2017年5月26日

  日前,國務院醫(yī)改辦發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2017重點工作任務》,處方外流這一議題再次被提及。在去年的“醫(yī)院不限制處方外流”基礎上,今年處方外流將重點從零售藥店端著力。

  醫(yī)改辦提出,商務部、人社部、衛(wèi)計委、食藥監(jiān)等醫(yī)藥監(jiān)管部門協(xié)同,在全國范圍內探索零售藥店分級管理,鼓勵連鎖藥店發(fā)展,探索醫(yī)療機構處方信息、醫(yī)保結算信息與藥品零售消費信息互聯(lián)互通、實時共享。

  這意味著處方外流此前存在的醫(yī)保對接不上、結算難以及零售藥店無法承接處方外流這一市場情況得到了重視,處方院外流轉問題將成為今年“醫(yī)改”推進的重點工作。因此,動脈網(wǎng)(微信:vcbeat)初擬了處方外流趨勢報告,對處方院外流轉問題進行簡要討論。

  一、院外處方流轉是必然趨勢

  1.醫(yī)藥分開大背景

  從“醫(yī)改”啟動以來,“醫(yī)藥分開”就是其中的重點內容。背后的原因是我國公立醫(yī)療機構和人員的收入有很大部分來源于藥品,以藥品的收入補償醫(yī)療,存在來源不透明、分配不透明、監(jiān)管不到位的情況,容易滋生醫(yī)藥賄賂、處方過重、醫(yī)療支出高等問題。

   “醫(yī)藥分開”的目的,就是要把藥品收入從醫(yī)療機構的收入當中剔除出去,切斷醫(yī)藥招投標、醫(yī)療機構、醫(yī)護人員與藥企和醫(yī)藥經(jīng)銷商之間直接的利益關聯(lián),建立診療和用藥分開運行的體制機制。

  政策方面,可以追溯至2000年國務院醫(yī)改辦出臺的《關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導意見》,該意見首次指出,醫(yī)藥應“分開核算、分別管理、統(tǒng)一上交、合理返還”,意思是在醫(yī)院內部搞兩本賬,藥品收入按新的財會制度單獨核算,同時,將藥品收支結余上交衛(wèi)生行政部門,統(tǒng)一繳存財政社會保障基金專戶,經(jīng)考核后統(tǒng)籌安排,再合理返還給醫(yī)療機構。

  但“醫(yī)藥分開”在實際的操作過程當中,也存在諸多問題,最直觀的就是藥品收入從醫(yī)療機構剝離之后,醫(yī)護人員獲得的受益與其勞務付出不匹配,缺乏利益補償機制。在這種情況下,“醫(yī)藥分開”又和提高醫(yī)護人員待遇問題掛鉤,逐漸探索出提高診療費、設立藥事服務費等輔助手段。

  今年4月開始執(zhí)行的“北京醫(yī)改”,就是醫(yī)藥分開執(zhí)行層面考慮較為全面的一次嘗試。按北京市下發(fā)的《醫(yī)藥分開綜合改革實施方案》,其主要目標就是通過取消藥品加成,設立醫(yī)事服務費,達到轉變公立醫(yī)療機構運行機制的目的,從而規(guī)范醫(yī)療行為。

  北京醫(yī)改的具體執(zhí)行方式上,通過醫(yī)藥產(chǎn)品陽光采購、醫(yī)保控費等手段,降低藥械、耗材的價格和費用。并且,北京醫(yī)改在價格機制上建立了動態(tài)調整機制,通過監(jiān)管公立醫(yī)療機構運行成本和收入結構的變化動態(tài)調整藥械耗材價格和醫(yī)事服務費價格,既保證患者就醫(yī)購藥總體成本不至有大幅提升,同時明確醫(yī)護人員的勞務價值。

  總體來看,“醫(yī)藥分開”與公立醫(yī)療機構控制藥占比、取消藥品加成、醫(yī)?刭M等互相協(xié)同,使藥品在公立醫(yī)療機構運行過程當中由收入轉變?yōu)槌杀,倒逼公立醫(yī)療機構進行醫(yī)藥分開改革。

  2.處方外流相關政策

  在實施“醫(yī)藥分開”綜合改革的過程當中,處方外流或院外處方流轉是其中一項重點內容,意即此前由醫(yī)院藥房承擔的藥品供給、藥事服務等要逐漸釋放到以零售藥店為主的其他藥品流通渠道,保障患者購藥需求。

  具體到相關政策上,監(jiān)管層對處方外流的態(tài)度也是越來越明朗。從2014年的探索“患者憑處方到醫(yī)療機構或零售藥店自主購藥新模式”對患者的鼓勵,到2015年的“禁止醫(yī)院限制處方外流”對醫(yī)院的推動,到最新的2017年“醫(yī)改”任務中“探索醫(yī)療機構處方信息、醫(yī)保結算信息與藥品零售消費信息互聯(lián)互通、實時共享”要著力清掃院外處方流轉的系統(tǒng)性障礙。

 

  “處方外流”相關政策一覽

  從政策的遞進關系也可看出,監(jiān)管層希望通過實施處方外流達到醫(yī)藥分開的目的,首先是調動患者的積極性,掃清處方外流的障礙,讓患者可以自主決定到哪里買藥。其次是通過醫(yī)保對接、處方信息互聯(lián)互通等方式提升患者在社會藥店或其他途徑的購藥體驗,對醫(yī)院藥房形成實質上的“分流”。

  二、處方外流對行業(yè)有何影響

  1.藥品流通結構轉變

  處方外流之后,最直觀變化就是藥品零售渠道上的變化,此前以院內渠道為主的藥品零售將逐漸往社會藥店、網(wǎng)上藥店等渠道流轉,這里可以看兩組相關的數(shù)據(jù)。

  首先是整體藥品零售市場的規(guī)模,據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù),2015年國內藥品終端銷售規(guī)模為1.38萬億,從三大終端來看,第一終端公立醫(yī)院占比69%,第二終端零售藥店終端占比22%,第三終端公立基層醫(yī)療終端占比9%,整體呈7:2:1的比例。

  就處方藥市場而言,IMS的數(shù)據(jù)顯示,2015年中國處方藥市場規(guī)模約9900億,約占藥品總規(guī)模70%。就具體的渠道而言,由于處方藥銷售必須依賴醫(yī)生開具的處方及醫(yī)囑,與總體藥品市場相比,處方藥在院內銷售占比更高。IMS給出的2015年處方藥市場三大渠道(醫(yī)院、零售藥店、第三終端)占比分別為77%、10%及13%。

  按照行業(yè)對醫(yī)藥分開過程中能夠流出到院外的處方量的預估,大致的判斷是未來5年內處方流出量約占總體處方量的1/5左右,并呈現(xiàn)較快增長。結合整體藥品零售市場的規(guī)模增長,預計到2018年,處方外流將為零售藥店帶來超過2500億的增量;到2020年,處方院外購藥將達到總體開方量的1/3,市場規(guī)模接近8000億。

  2.處方外流對產(chǎn)業(yè)鏈上下游有何影響

  需要注意的是,處方外流所致的市場規(guī)模變化并不是一種“增量”,而是對原有藥品流通結構的重塑。既然涉及重塑,那么就一定會導致產(chǎn)業(yè)關聯(lián)方利益重新分配,從終端患者的角度來說,也會迫使其轉變診療及購藥的程序。

  我們按產(chǎn)業(yè)鏈從上到下分析。對醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)來說,由于長期針對院內渠道做營銷,形成了學術推廣、醫(yī)藥代表為主的營銷體系,如果銷售通路發(fā)生變化,其必須在段時間內就院外渠道推廣做出相應的調整。除了適應院外渠道的營銷需要成本投入之外,還牽涉到其已有營銷團隊的利益分配,并很可能因為內部的利益分配機制造成對市場變化的不及時應對,最終丟失部分院外市場份額。

  對醫(yī)藥流通企業(yè)來說,撇開配送模式為主的企業(yè)不談,市場上大部分的企業(yè)還是以純銷等方式為主,一旦處方外流,意味著其經(jīng)手的市場份額將大幅縮水。這也將導致一些小型純銷企業(yè)面臨經(jīng)營困難,或者尋求合并。對在純銷通路下起到重要作用的醫(yī)藥自然人來說,打擊可能更為致命,原因在于其存在的業(yè)務邏輯斷裂,市場已不在需要其作為業(yè)務鏈接點存在,其掌握的醫(yī)療資源也不能轉為更多的藥品流通量。

  對醫(yī)療機構來說,頂層涉及的考慮是把不透明的藥品額外利益砍掉,但是砍掉之后很難在短期內另以行政手段的方式提高其待遇,即使是通過設立醫(yī)事服務費、診療費等方式補償,但是較原有的藥品收入來說,會有大幅縮水。同時,醫(yī)藥分開輔助政策如控制藥占比、零差價、兩票制等措施將使灰色行為更加失去生存土壤,進一步壓縮利益空間。

  對于患者而言,原本就醫(yī)購藥的一站式流程被分解至兩端,很容易造成體驗上的割裂。相應的,患者在院外渠道拿藥時可能更多會考慮藥品的正規(guī)安全,以及一旦發(fā)生事故由誰擔責的問題。院外渠道購藥相較于院內而言,還存在專業(yè)服務度不足的問題。這些都是患者選擇院外渠道購藥的阻力,并將長期存在。

  三、如何承接處方外流

  1.零售藥店如何承接處方外流

  從國務院的相關規(guī)劃也可以看出,零售藥店將成為處方外流的承接主體,如果承接順利的話,數(shù)年之內,零售藥店規(guī)模將呈現(xiàn)倍增,這對于零售藥店來說無疑是巨大利好消息。

  從零售藥店的規(guī)模數(shù)據(jù)也可知,過去五年間盡管市場規(guī)模處于持續(xù)增長當中,但增速已經(jīng)較高峰時有大幅下滑,零售藥店急需找到新的增長點以應對增長乏力的疲態(tài)。

  從我國零售藥店的發(fā)展形態(tài)來看,存在幾大問題。其一是市場連鎖率低,國家食藥監(jiān)總局的統(tǒng)計顯示,2015年底全國藥品零售連鎖企業(yè)數(shù)量為4981家,零售連鎖企業(yè)門店20.4萬家,單體藥店數(shù)量為24.3萬家,連鎖率為45.5%。連鎖率低意味著無法規(guī);\營,在成本控制、總體質量把控上缺乏規(guī)模效應。

  其二是市場集中度低,缺乏全國性龍頭。數(shù)據(jù)顯示,2015年我國十強連鎖藥店營收總額在零售行業(yè)中占比僅為17.04%,同業(yè)對比的話,醫(yī)藥流通行業(yè)前三強的市場規(guī)模就占到市場總規(guī)模近1/3。

  其三是專業(yè)化服務不足,最直觀的體現(xiàn)就是藥師數(shù)量的缺口。據(jù)國家食藥監(jiān)局執(zhí)業(yè)藥師資格認證中心公布的數(shù)據(jù),截至2016年12月31日,全國執(zhí)業(yè)藥師注冊人數(shù)為342109人,在社會藥店和醫(yī)療機構中注冊的執(zhí)業(yè)藥師有303329名,平均每萬人口僅為2.2人。以全國44萬家藥店計算,每家藥店平均擁有的執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量還不到1個,意味著患者無法在藥店享受到專業(yè)的藥事服務。

  針對患者擔心藥品不正規(guī)、用藥不安全的問題,零售藥店也需在供應鏈保障、品牌建設方面發(fā)力,以滿足患者的服務需求。

  另外,DTP藥店作為零售的一種創(chuàng)新模式,在承接處方外流的過程當中有一定的優(yōu)勢。但在投入成本、資質要求、專業(yè)服務也較一般藥店有更高的需求,零售藥店選擇由DTP藥房入局處方外流,應該在投入與產(chǎn)出之間綜合衡量。

  總體而言,處方外流將為零售藥店帶來巨大的機會,但是零售藥店也應在持續(xù)優(yōu)化自身,保證軟硬實力兼具,具體的品類上,慢性病、常見病用藥是很好的切入角度。

  2.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療如何承接處方外流

  除了線下的零售藥店之外,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療也會在處方外流的過程當中受益,如醫(yī)藥電商、醫(yī)藥O2O、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院相關產(chǎn)業(yè)方。

  該判斷成立的前置因素是“遠程醫(yī)療”及“電子處方”的迅速推廣和普及,此兩種變革解決了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)缺乏醫(yī)療資源和無法獲得處方的問題,通過接入遠程醫(yī)療路徑,聯(lián)網(wǎng)的醫(yī)生可以便捷地為患者進行復診、隨診、康復等診療服務,同時開具電子處方,把分開的醫(yī)藥互動關系從新串聯(lián)起來,保證了就醫(yī)購藥體驗上的連續(xù)。

  從已經(jīng)實施的案例來看,既有政府主導的分級診療及電子處方試點,也有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司、醫(yī)藥電商公司尋求構建的“閉環(huán)”。我們搜集了幾個案例,供大家分析具體的操作模式。

  當然,在以上案例當中也存在很多問題,比如遠程診療無法精確判斷患者的病癥情況,處方量上不好控制,醫(yī)生為療效考量,很可能多開藥、下重藥,造成處方過量的情況,另外,在這種較有指向性的合作雙方中,亦有可能存在利益關聯(lián)的情況,滋生類似于醫(yī)藥賄賂的灰色行為。

  處方外流對于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)藥電商、醫(yī)藥O2O企業(yè)來說影響并不一致,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療需要提供醫(yī)患溝通的平臺以及電子處方的資質,線下藥店、醫(yī)藥電商、O2O才是最終的藥品提供方。在這個過程當中,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院)拿到的提供醫(yī)患溝通平臺的收益,線下藥店、醫(yī)藥電商、醫(yī)藥O2O獲得的是藥品售賣的收益,盡管現(xiàn)在部分企業(yè)有做“醫(yī)藥閉環(huán)”的趨勢,但還是應該厘清幾者不同的利益來源,因為對大范圍鋪開的在線診療+購藥的行為來說,并非單一企業(yè)能夠完全覆蓋。

  綜合來看,處方院外流轉是政策推動下藥品流通結構的一次大轉變,涉及藥品流通的各個環(huán)節(jié),事關產(chǎn)業(yè)關聯(lián)方切身利益,應提早布局以應對變化。

來源(醫(yī)藥網(wǎng)) 作者(佚名)

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