2015《中國(guó)高血壓合理用藥指南》數(shù)據(jù)顯示,目前中國(guó)成人高血壓患者已達(dá)2.98億人。在高血壓病關(guān)口上,面臨的現(xiàn)狀是仍然存在著知曉率、治療率和控制率的落差,經(jīng)過多年宣教科普知識(shí)推廣后,患者知曉率提高到46.5%,治療率提高到41.1%,但是控制率僅為13.8%。
眾所周知,高血壓是由遺傳因素和環(huán)境因素共同作用的結(jié)果。隨著科學(xué)進(jìn)步、測(cè)序技術(shù)快速發(fā)展,高血壓的遺傳因素研究取得了較大的進(jìn)展,從而推動(dòng)了我國(guó)抗高血壓新藥市場(chǎng)的發(fā)展。
2017年版《國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄》收載了271個(gè)心血管藥物,其中西藥為144個(gè),中成藥為127個(gè)。值得一提的是,2017年第二批談判進(jìn)入醫(yī)保目錄的36個(gè)藥品中,有6個(gè)屬于心血管藥物,其中阿利沙坦酯值得關(guān)注。迄今為止,進(jìn)入醫(yī)保的血管緊張素受體拮抗劑(沙坦類,ARB)及復(fù)方制劑已有13個(gè)品種,進(jìn)一步完善了抗高血壓市場(chǎng)的品種結(jié)構(gòu)。
高血壓市場(chǎng)規(guī)模超800億
近年來,隨著我國(guó)高血壓教育和用藥水平的提高,多數(shù)老年人的高血壓管理有了一定改善,客觀上推動(dòng)了我國(guó)高血壓治療市場(chǎng)的平穩(wěn)增長(zhǎng)。但是高血壓年輕化的發(fā)展趨勢(shì),導(dǎo)致我國(guó)高血壓患病率明顯上升。
數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)高血壓用藥已超過800億元的市場(chǎng)規(guī)模,同比上一年增長(zhǎng)13%。在醫(yī)療保障體系日趨完善下,城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院已成為降血壓用藥的主體市場(chǎng),鈣拮抗劑(CCB)、血管緊張素受體拮抗劑(ARB)和復(fù)方降壓藥物3個(gè)亞類已構(gòu)成了鼎足之勢(shì)。
根據(jù)HDM系統(tǒng)數(shù)據(jù),2016年國(guó)內(nèi)16個(gè)重點(diǎn)城市公立醫(yī)院高血壓用藥市場(chǎng)達(dá)到49.55億元,同比上一年增長(zhǎng)6.32%,占據(jù)心血管藥物用藥的1/3。其中沙坦類藥物居于第一位,占據(jù)38.25%的比重。
“沙坦類”藥物穩(wěn)步增長(zhǎng)
沙坦類藥物是具有高度選擇性、高效長(zhǎng)效、多器官靶向保護(hù)作用的抗高血壓藥物,克服了普利類(ACEI)可能產(chǎn)生的干咳等不良反應(yīng)。其作用機(jī)制更具特異性,在臨床用藥中已部分取代了ACEI類藥物,從而導(dǎo)致ACEI市場(chǎng)增幅的縮水,而沙坦類藥物呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
CFDA數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)已審核批準(zhǔn)的ARB類國(guó)產(chǎn)藥物生產(chǎn)批文已有290張。隨著降血壓藥物的更新?lián)Q代,中國(guó)心血管藥品市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)接軌的進(jìn)程加快,ARB類藥物在國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院市場(chǎng)有了較快發(fā)展。2016年國(guó)內(nèi)16個(gè)重點(diǎn)城市樣本醫(yī)院沙坦類藥物及其復(fù)方制劑用藥金額為18.38億元,同比上一年增長(zhǎng)2.70%。
這類藥物除了纈沙坦、氯沙坦鉀、厄貝沙坦、替米沙坦、奧美沙坦、坎地沙坦和阿利沙坦7個(gè)單方品種,還有纈沙坦氨氯地平、厄貝沙坦氫氯噻嗪、氯沙坦鉀氫氯噻嗪、纈沙坦氫氯噻嗪、替米沙坦氫氯噻嗪、奧美沙坦氫氯噻嗪、坎地沙坦氫氯噻嗪等7個(gè)復(fù)方制劑品種。TOP 3品種為纈沙坦、厄貝沙坦、氯沙坦鉀,是目前新一類極具競(jìng)爭(zhēng)力的高血壓治療藥物。
纈沙坦領(lǐng)軍高血壓市場(chǎng)
纈沙坦是一種非肽類的血管緊張素Ⅱ受體抑制劑,由瑞士諾華公司開發(fā),1997年獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn)上市,商品名為Diovan。1998年諾華公司的纈沙坦在中國(guó)獲得注冊(cè),商品名為代文。
隨著諾華的纈沙坦氫氯噻嗪復(fù)方制劑(CoDiovan;復(fù)代文)和纈沙坦/氨氯地平復(fù)方制劑上市,彌補(bǔ)了纈沙坦專利藥到期后對(duì)市場(chǎng)的負(fù)面影響,也形成了纈沙坦系列品種。
據(jù)2016年諾華公司財(cái)務(wù)年報(bào),纈沙坦系列產(chǎn)品銷售額為21.69億美元,其中代文為10.73億美元,纈沙坦氨氯地平為9.26億美元,仍然領(lǐng)軍于全球高血壓治療藥物市場(chǎng)。
2016年國(guó)內(nèi)16個(gè)重點(diǎn)城市樣本醫(yī)院纈沙坦及復(fù)方制劑市場(chǎng)為6.96億元,同比上一年增長(zhǎng)2%。CFDA已頒發(fā)45張注冊(cè)批文,其中12家原料藥,22家制劑。纈沙坦TOP 5生產(chǎn)商中,諾華的代文占據(jù)87.85%,魯南貝特的平欣占據(jù)4.25%,華潤(rùn)賽科的穗悅占據(jù)2.5%,常州四藥的纈克占據(jù)2.43%,海南皇隆的達(dá)樂占據(jù)1.3%。2016年國(guó)內(nèi)纈沙坦及復(fù)方制劑約為40億元市場(chǎng)規(guī)模,成為我國(guó)高血壓治療市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。
復(fù)方固定劑量ARB有望破百億
高血壓防治指南強(qiáng)調(diào),對(duì)高血壓控制采用序貫治療法。聯(lián)合治療被列為血壓控制中的基礎(chǔ)用藥,尤其對(duì)于患高血壓多年的老年人,單一藥物已無法使血壓達(dá)標(biāo),選擇兩種以上藥物的聯(lián)合治療成為首選方案。
研究顯示,固定劑量的復(fù)方制劑(FDC)給高血壓治療帶來較大益處,服用固定劑量的復(fù)方制劑降壓治療達(dá)標(biāo)率明顯高于自由組合者,能達(dá)到24小時(shí)平穩(wěn)降壓,有較好的依從性。
2016年國(guó)內(nèi)16個(gè)重點(diǎn)城市公立醫(yī)院固定劑量的復(fù)方ARB制劑市場(chǎng)為6.78億元,同比上一年增長(zhǎng)6.46%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)突破了30億元規(guī)模,是高血壓復(fù)方藥物市場(chǎng)的領(lǐng)軍品種。
目前,臨床使用的復(fù)方抗高血壓藥物中,復(fù)方固定劑量ARB制劑分別有纈沙坦氨氯地平、厄貝沙坦氫氯噻嗪、氯沙坦氫氯噻嗪、纈沙坦氫氯噻嗪、替米沙坦氫氯噻嗪、奧美沙坦氫氯噻嗪和坎地沙坦氫氯氫噻。此前復(fù)方固定劑量沙坦類(ARB)制劑尚未進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄,是其市場(chǎng)增長(zhǎng)的瓶頸,而進(jìn)入2017國(guó)家醫(yī)保目錄,代表其進(jìn)入了增長(zhǎng)高速區(qū),預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到100億元市場(chǎng)規(guī)模。
國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥阿利沙坦酯被寄厚望
CFDA數(shù)據(jù)顯示,1.1類新藥阿利沙坦酯及阿利沙坦酯片于2013年9月獲得生產(chǎn)批件,該產(chǎn)品由上海艾力斯醫(yī)藥科技有限公司研發(fā),國(guó)內(nèi)專利保護(hù)期至2026年。深圳特信立泰于2012年10月斥資3.4億元購得阿利沙坦酯所涉制劑生產(chǎn)技術(shù),由江蘇艾力斯(上海艾力斯全資子公司)負(fù)責(zé)生產(chǎn)阿利沙坦酯原料藥,信立泰負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銷售其制劑阿利沙坦酯片,商品名為信立坦。阿利沙坦酯片毒性低,降壓效果一致性優(yōu)于同類產(chǎn)品,且適合長(zhǎng)期服用,是被市場(chǎng)寄予厚望的藥物。
2016年國(guó)內(nèi)16個(gè)重點(diǎn)城市樣本醫(yī)院阿利沙坦酯銷售額達(dá)到58.48萬元,同比上一年的15.89萬元增長(zhǎng)268%,實(shí)現(xiàn)了實(shí)質(zhì)上的起步。此次通過藥價(jià)談判進(jìn)入醫(yī)保目錄是個(gè)良好機(jī)遇,有利于廠家實(shí)施國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的拓展計(jì)劃。
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目前,沙坦類原研藥物占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要份額,國(guó)產(chǎn)品牌仍處于起步階段,只有國(guó)產(chǎn)沙坦藥物的質(zhì)量與原研藥物等同,并獲得患者認(rèn)可,才能推動(dòng)國(guó)產(chǎn)沙坦藥物的發(fā)展。