“4+7”采購,以25個產(chǎn)品26個品規(guī)中標(biāo)的結(jié)果,即將啟動“帶量采購”新試點(diǎn)!白畹蛢r”通吃,意味著仿制藥企業(yè)的薄利時代即將來臨。
在絕對實(shí)力面前,一切技巧、戰(zhàn)術(shù)都是廢材。令人唏噓的降幅的背后,拼的是誰的實(shí)力最強(qiáng)!
那么,這些剩者和贏家到底有哪些素質(zhì)?隨之而來的行業(yè)洗牌效應(yīng),究竟會達(dá)到怎樣的激烈程度?
1、“4+7”采購戰(zhàn)果PK
總體比全國最低價再降六成
按全國最低價預(yù)算,31個品種合計56億元采購額,減去流標(biāo)產(chǎn)品的0.97億元,咸達(dá)數(shù)據(jù)V3.5分析可得,按全國最低價預(yù)計采購總額55億元,最后以18億元交易成功,降幅高達(dá)66%。
No.1企業(yè)是深圳信立泰
從交易額看,排名第一的是深圳信立泰,憑借硫酸氫氯吡格雷片25mg和75mg獲得4.3億元市場。其次是浙江華海,以厄貝沙坦片、厄貝沙坦氫氯噻嗪片、賴諾普利片、利培酮片、氯沙坦鉀片和鹽酸帕羅西汀片6個產(chǎn)品中標(biāo)排第二。北京嘉林則以阿托伐他汀鈣片單產(chǎn)品中標(biāo)斬近2億市場規(guī)模排名第三。
六。ㄊ校┕戏郑憬亲畲筅A家
中標(biāo)企業(yè)總部共涉及6個。ㄊ校U憬袠(biāo)產(chǎn)品數(shù)最多(9個),其次是江蘇(6個),四川排名第三(3個),以及北京2個、廣東和上海各1個;其它省份都沒有。其中,上海安必生MAH的產(chǎn)地為杭州民生濱江制藥。
這從側(cè)面反映出目前通過一致性評價且能有成本優(yōu)勢參與競爭的省份分布。從品規(guī)數(shù)來看,浙江為本次集采的贏家。
2、“最低價”是怎么煉成的?
那么,浙江省企業(yè)的成本低到什么程度?本次擬中標(biāo)公告有4個產(chǎn)品低于0.3元,全部來自浙江。其中,浙江京新的苯磺酸氨氯地平片0.15元/片,是中標(biāo)產(chǎn)品中的最低價。根據(jù)這個價格,患者服用氨氯地平20年約花1085元;若按中標(biāo)前全國最低價,患者20年要花14610元。此外,根據(jù)差比價規(guī)則,浙江華海賴諾普利片5mg單價為0.1355元,為參考差比后價格最低的產(chǎn)品。
“最低價”競爭之戰(zhàn)的剩者,應(yīng)具備哪些素質(zhì)?
浙江中標(biāo)企業(yè)都是掌握原料藥的企業(yè),原料藥制劑一體化企業(yè)在“最低價”通吃的游戲規(guī)則中全盤勝出,這意味著仿制藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)的薄利時代即將來臨。目前通過一致性評價的企業(yè)基本沒有整個項目外包給CRO機(jī)構(gòu)的結(jié)果更是顯示,唯有具備研發(fā)實(shí)力的生產(chǎn)企業(yè)才能在仿制藥生存戰(zhàn)中存活,化學(xué)藥改革政策導(dǎo)向下,強(qiáng)者恒強(qiáng)。
對于競爭廠家多于3家的企業(yè),成本優(yōu)先戰(zhàn)略才是仿制藥企業(yè)唯一的戰(zhàn)略。仿制藥的成本主要有原料藥、輔料、包材的成本。因此,加工成本,企業(yè)生產(chǎn)管理成本,擁有技術(shù)門檻的原料藥并且加工成本和管理成本遠(yuǎn)低于行業(yè)水平的企業(yè),將更有可能贏得“最低價”競爭之戰(zhàn)。
沒有成本優(yōu)勢的MAH制企業(yè),該如何選擇產(chǎn)品?
MAH試點(diǎn)第一家研發(fā)和生產(chǎn)分離的安必生贏得本次競價,中標(biāo)單價為3.876元。孟魯司特只有安必生一家通過一致性評價,若未來其它企業(yè)加入競價,MAH制企業(yè)能否競爭得過其它企業(yè)仍待時間證明。
從成本角度看,生產(chǎn)外包意味著需要讓利一部分給代加工企業(yè),如果各個環(huán)節(jié)都需要采購解決,除非各環(huán)節(jié)的成本都低于競爭對手獲得最終的成本領(lǐng)先,否則MAH制企業(yè)在成本競爭中不具備優(yōu)勢。因此,對于MAH制企業(yè)而言,供應(yīng)鏈管理將是企業(yè)最核心的環(huán)節(jié)。MAH還要承擔(dān)項目外包所導(dǎo)致的信息不對稱所帶來的風(fēng)險。
若帶量采購的規(guī)則長期存在,MAH制企業(yè)必須爭首仿,做難度大、門檻高的產(chǎn)品,才有可能與原料藥制劑一體化企業(yè)展開成本競爭。
3、行業(yè)淘汰如何“蝴蝶效應(yīng)”?
為什么“帶金銷售”模式面臨消亡?
擬中選藥品價格大幅下降,將會擠壓包含在銷售價格中的銷售費(fèi)用、市場推廣成本等;帶量采購不需要醫(yī)院“過會”就可以進(jìn)院采購,降低藥品進(jìn)入醫(yī)院的成本;帶量承諾及時還款降低了企業(yè)占款和融資成本;聯(lián)盟采購,將中選藥品納入臨床路徑管理,制定用藥指南,可顯著降低市場推廣成本。這意味著過往的“帶金銷售”模式將隨著“帶量采購”而面臨消亡。
哪些醫(yī)藥代表將失業(yè)?轉(zhuǎn)型機(jī)會在哪?
由于政策已經(jīng)取代了目前銷售市場崗位的工作內(nèi)容,過期原研藥的醫(yī)藥代表將面臨失業(yè),化學(xué)藥仿制藥的各層級代理將面臨無代理可做的困境。
唯一可能的機(jī)會就是轉(zhuǎn)型原料藥制劑營銷一體化的企業(yè)或從進(jìn)口產(chǎn)品中找尋機(jī)會。但是,進(jìn)口仿制藥項目如果沒有技術(shù)門檻也可以中止了,畢竟歐美的生產(chǎn)成本比國內(nèi)高,進(jìn)口還要運(yùn)輸費(fèi)用,最終價格將無法與原料藥制劑營銷一體化企業(yè)抗衡。
未來存在營銷費(fèi)用的將是新藥、手術(shù)用藥、兒童用藥和中藥。但是,新藥和手術(shù)用藥傾向于自營,中藥通常已有代理商在運(yùn)營,新的機(jī)會越來越少。
哪些CRO在研項目面臨毀約?
CRO企業(yè)將面臨大量仿制藥在研項目毀約,特別是本次采購招標(biāo)采購價格小于1元的苯磺酸氨氯地平片、利培酮片、厄貝沙坦片、賴諾普利片、頭孢呋辛酯片、馬來酸依那普利片、富馬酸替諾福韋二吡呋酯片、恩替卡韋分散片、蒙脫石散、瑞舒伐他汀鈣片、福辛普利鈉片和阿托伐他汀鈣片。對于想加入上述仿制藥競爭還在排隊等獲批的中小企業(yè),可能還沒有參與競爭就要輸在生產(chǎn)成本上了。
哪些立項要特別謹(jǐn)慎,即便大企業(yè)也要多掂量?
一些競爭激烈而又爭首仿藥無望的產(chǎn)品,例如替格瑞洛片。即使浙江京新、浙江華海、成都倍特、揚(yáng)子江、正大天晴、先聲、北京嘉林這些大企業(yè)參與競爭立項時,也要掂量自己的成本,估算最終的定價,判斷自己能不能參與競爭。
4、下一步藥店終端見?沒那么簡單!
未通過一致性評價并且同產(chǎn)品通過一致性評價超過3家的產(chǎn)品退向藥店終端已是必然的。對于未通過一致性評價的產(chǎn)品何時不予再注冊暫未有時間表,短期內(nèi)仍可在藥店銷售。
不在中標(biāo)名單內(nèi)的專利過期原研藥和通過一致性評價的25個產(chǎn)品,短期內(nèi)還可憑借一致性評價掛網(wǎng)采購的政策紅利享受高價待遇。但這25個產(chǎn)品必須開始探索藥店終端市場。
但是,此25個產(chǎn)品的政策紅利主要集中在醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場,藥店市場基本沒有政策扶持,還要與未通過一致性評價的產(chǎn)品競爭,再加上醫(yī)藥分開等政策并無執(zhí)行時間表,短期內(nèi)藥店市場局面較難打開。
當(dāng)然,一些對價格不敏感、更相信專利過期原研藥藥品質(zhì)量的人群,會選擇在藥店購買專利過期原研藥,如何保障這類人群購藥可及性將是專利過期原研藥需要研究的。
小結(jié)<<<
“騰籠換鳥”將仿制藥的價格降下來,讓醫(yī);鹣蛴兄委焹r值的新藥傾斜,以扶持國內(nèi)的新藥研發(fā)。仿制藥的所有競爭參與者都需要直面洗牌效應(yīng)即將來臨的事實(shí)。
其實(shí),仿制藥改革始于2015年年末,行業(yè)洗牌的政策早已經(jīng)定下。只是,習(xí)慣于“溫水煮青蛙”的醫(yī)藥人沒有想到競爭對手如此舍得利潤,生存機(jī)會如此難以獲得!
另一方面,政策助力下,這些愿意以成本領(lǐng)先戰(zhàn)略要求自己的企業(yè),在國際化市場中與印度企業(yè)競爭,也許不再是空想。