8月20日,第三批國(guó)家?guī)Я坎少?gòu)開標(biāo)!
眼下,大家最關(guān)心的是如何才能報(bào)一個(gè)性價(jià)比最高的投標(biāo)價(jià),既能中標(biāo),又盡量降價(jià)幅度最小。在競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的當(dāng)下,這種想法未必過于理想化,但系統(tǒng)分析下此前3次國(guó)家?guī)Я坎少?gòu)的中選結(jié)果還是會(huì)有所啟發(fā)。
截至目前,國(guó)家層面已經(jīng)進(jìn)行了“4+7”、“4+7”擴(kuò)圍和第二批共3次藥品集中采購(gòu)(下文簡(jiǎn)稱“前3次國(guó)采”)。筆者此前發(fā)表的《開標(biāo)在即!第三批帶量采購(gòu),8張圖全方位分析》及《第三批帶量采購(gòu),6張圖表深度剖析》兩文,從不同角度對(duì)第三批國(guó)采進(jìn)行了分析,本文將站在投標(biāo)主體藥企的角度,對(duì)前3次國(guó)采中選品種數(shù)、采購(gòu)量和采購(gòu)額做一系統(tǒng)分析,以給明天的報(bào)價(jià)提供些參考。
本文統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以企業(yè)集團(tuán)計(jì)。
中選品種最多 華海
前3次國(guó)采共有185個(gè)品種次中選,涉及89家企業(yè)(集團(tuán))(已去重)。其中,“4+7”中選25個(gè)、“4+7”擴(kuò)圍中選60個(gè)、第二批中選100個(gè)。有多家企業(yè)的同一品種在“4+7”和“4+7”擴(kuò)圍都中選了,但為了便于分析,將“4+7”和“4+7”擴(kuò)圍的中選品種都計(jì)算一次。
綜合前3次國(guó)采,中選品種最多的是浙江華海,共有15個(gè)品種中選,中國(guó)生物制藥和山東齊魯各中選9個(gè),揚(yáng)子江與科倫各中選7個(gè),浙江京新和上海復(fù)星各6個(gè)。這前6個(gè)企業(yè)的中選品種數(shù)就占了全國(guó)中選總品種數(shù)量的32%,可見,官方提倡的新的醫(yī)藥格局已經(jīng)初現(xiàn)。2019年11月29日,國(guó)務(wù)院深化醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布的《關(guān)于以藥品集中采購(gòu)和使用為突破口進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的若干政策措施》要求:“加快形成以大型骨干企業(yè)為主體、中小型企業(yè)為補(bǔ)充的藥品生產(chǎn)、流通格局。”
華海之所以中選品種數(shù)最多,是因國(guó)家對(duì)同一條生產(chǎn)線生產(chǎn)的優(yōu)先在歐美主流國(guó)家上市銷售的產(chǎn)品申報(bào)一致性評(píng)價(jià)時(shí)給予優(yōu)待,而華海醫(yī)藥國(guó)際化的的優(yōu)勢(shì)得到了充分體現(xiàn):“4+7”啟動(dòng)時(shí),其已有17個(gè)規(guī)格、11個(gè)品種通過了一致性評(píng)價(jià),遠(yuǎn)超其它藥企,且其成本低,其中6個(gè)品種的過評(píng)費(fèi)不足300萬元,最少的僅159萬元,與其他企業(yè)動(dòng)輒過千萬的過評(píng)費(fèi)相比,頗具優(yōu)勢(shì)。此外,華海原料優(yōu)勢(shì)明顯,比沒有原料的制劑企業(yè)多了很大的利潤(rùn)騰挪空間。第三,華海在國(guó)內(nèi)制劑市場(chǎng)還是新兵,可謂“光腳”企業(yè),報(bào)價(jià)沒有壓力。這也提醒相關(guān)藥企,在帶量采購(gòu)常態(tài)化的背景下,必須進(jìn)行原料的戰(zhàn)略統(tǒng)籌。
與華海情況非常類似的浙江京新也取得了中選品種數(shù)量并列第三的佳績(jī),這兩家企業(yè)也為浙江在“4+7”集采時(shí)的輝煌戰(zhàn)績(jī)奠定了基礎(chǔ)。在“4+7”集采中,浙江中選品種數(shù)量(華海6個(gè)、京新3個(gè))占了全國(guó)的36%;在中選的最小規(guī)格價(jià)格低于1元的12個(gè)品種中,浙江占了42%(華海3個(gè)、京新2個(gè)),充分展示了浙江作為原料藥大省的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
采購(gòu)量最大 拜耳
前3次國(guó)采,中選品種采購(gòu)量最大的是德國(guó)拜耳,共12.7億片,其僅靠在第二批中標(biāo)的阿卡波糖即穩(wěn)居榜首,當(dāng)時(shí)該公司以高達(dá)78%的降價(jià)幅度奪魁也成為第二批國(guó)采的最大爆點(diǎn)。阿卡波糖還造就了采購(gòu)量亞軍四川綠葉,前5家藥企(拜耳、綠葉、華海、京新、科倫)的采購(gòu)量就占了前3次國(guó)采總采購(gòu)量的30%。
采購(gòu)額最高 揚(yáng)子江
采購(gòu)額最大的則是揚(yáng)子江,前3次國(guó)采其共獲得近10億元的采購(gòu)額,其1家就占了前3次國(guó)采總采購(gòu)額的12%。在已競(jìng)爭(zhēng)到藥品幾分錢一片的環(huán)境下,能有這個(gè)業(yè)績(jī)實(shí)屬不易,這主要?dú)w功于該公司首家過評(píng)并于“4+7”和“4+7”擴(kuò)圍中連續(xù)中標(biāo)的鹽酸右美托咪定注射液(0.2mg/2ml),相比口服制劑其中選單價(jià)高(133元/支),1支鹽酸右美托咪定注射液的價(jià)格相當(dāng)于4000片對(duì)乙酰氨基酚片0.5g的價(jià)格(第二批中選價(jià)為0.033元/片)。
其他中選采購(gòu)額較大的依次是華海5.6億元、中國(guó)生物制藥(含正大天晴和北京泰德)5億元,位居第4的是深圳信立泰,其僅靠“4+7”中標(biāo)的硫酸氫氯吡格雷片一個(gè)產(chǎn)品,就占了“4+7“總采購(gòu)額的23%。這前4家藥企的采購(gòu)額占了前3次國(guó)采總采購(gòu)額的30%。
如圖4所示,因“4+7”及擴(kuò)圍中選,揚(yáng)子江的鹽酸右美托咪定注射液的銷量大幅上升,作為光腳者,迅速搶占了未中標(biāo)企業(yè)的市場(chǎng)份額。
獲利最豐 揚(yáng)子江
利潤(rùn)較難統(tǒng)計(jì),一則上市報(bào)告中沒有細(xì)分,二則揚(yáng)子江等因未上市而不披露,但通過分析還是可以推斷出來。
如圖3所示,前3次國(guó)采采購(gòu)額最大的是揚(yáng)子江,其采購(gòu)額幾乎相當(dāng)于第二、三名之和。而為揚(yáng)子江貢獻(xiàn)采購(gòu)額的主要是鹽酸右美托咪定注射液,因其是首家過評(píng),所以“4+7”中選時(shí)僅降價(jià)12%即中標(biāo),是降幅第三低的,只比頭孢呋辛酯片(倍特,降幅11.5%)和蒙脫石散(海南先聲,降幅6.9%)降幅大一些。相對(duì)于“4+7”時(shí)52%的平均降幅和富馬酸替諾福韋酯二吡呋酯片96%的降幅,其優(yōu)勢(shì)之大不言而喻,而在“4+7”擴(kuò)圍時(shí)根本就不用降價(jià)即可中標(biāo),所以鹽酸右美托咪定注射液不但采購(gòu)額大,而且確保了利潤(rùn),據(jù)此斷定前3次集采最大贏家非揚(yáng)子江莫屬。
盡管中標(biāo)了,但沒有銷量也不行,即使有了銷量,銷售額太低也還顯不足,因?yàn)楹饬科髽I(yè)價(jià)值的首先是其營(yíng)收而非銷量,而企業(yè)的天職就是利潤(rùn)最大化。所以能獲得利潤(rùn)才是王道,但競(jìng)爭(zhēng)如此激烈,能中標(biāo)就已不錯(cuò)了,那還能兼顧那麼多,但系統(tǒng)分析下前3次國(guó)采的中選結(jié)果,希望還是有些啟發(fā)和參考。