每年的12月1日是世界艾滋病日，另有消息稱，新一輪艾滋病國家免費用藥目錄即將調整發(fā)布，艾滋病相關用藥的種類和范圍有望得到擴大。這對于現在和將來的市場而言，能起到不小的推動作用。

國內市場應政策而變，二聯復方應用廣

基于PDB國內樣本醫(yī)院市場數據，從2015Q2到2017Q2，抗AIDS類藥物的整體市場波動較大。具體來看，抗感染藥大類近兩年在政策影響和控制下，一直保持低速增長，增速持平于或低于整體市場增速。而抗艾藥比較特殊，受到國家統(tǒng)一采購和調控影響，15年較14年是一個低谷，16年則有明顯回升，17年上半年先降后升，如果年底能出臺利好政策，對于18年的市場無疑是個強心劑。

具體到該類別的品種，顯然，2017年上半年，替諾福韋和拉米夫定是絕對的主角，兩者份額占比相加達95%。根據《國家免費艾滋病抗病毒藥物治療手冊》，國內的一線治療方案是：TDF+3TC+EFV（替諾福韋/拉米夫定/依非韋倫，圖中黃色框）或AZT+3TC+NVP（齊多夫定/拉米夫定/奈韋拉平，圖中紅色框），且以前者為主；而復方洛匹那韋/利托那韋是二線治療的新增藥物。就樣本醫(yī)院市場表現而言，可能臨床應用較多的還是替諾福韋/拉米夫定的二聯復方，且相較于2016年，替諾福韋的占比顯著提高。

全球市場表現搶眼，企業(yè)集中度高

基于PDB世界暢銷藥500強數據，2016年，共有19個抗AIDS類藥物入圍TOP500，其中8個入圍TOP100，即時距離排名第一的抗體類十分遙遠，但在當年市場所有小類中高居第二位，且具有一定的領先優(yōu)勢。如圖中所示，該類暢銷藥的企業(yè)集中度很高，Gliead占有8席（紅色部分，42%），GSK/ViiV占有5席（藍色部分，26%），在分布上很廣泛，超級重磅炸彈/重磅炸彈/普通產品均有涉及。

另外，在上述19個產品中，11個都是復方，數量占比達58%，金額占比達72%（前7位均是復方），區(qū)別于國內以單方制劑為主的市場，替諾福韋和拉米夫定通過與其他藥物聯用來貢獻銷售額。

更多的復方和新型藥物或將加入國內市場

基于PDB藥品目錄數據，綜合全國及各地方的基藥/醫(yī)保目錄（涉及所有目錄內劑型），共有14種抗AIDS藥收錄其中，其中9個屬于國家基藥，8個醫(yī)保甲類，6個醫(yī)保乙類。在這14個產品中，有5個屬于獨家品種（圖中橙色框部分），競爭力較強。另外，相較于之前的全球市場，目錄中收載的復方制劑僅有3種（都是二聯），且以傳統(tǒng)藥物為主，那此次目錄擴大的重點應該就在于多復方制劑，以及多替拉韋/拉替拉韋/艾維雷韋/達蘆那韋/克比司特等全球新一代抗AIDS藥。