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行業(yè)動態(tài)

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2021年 醫(yī)藥市場格局生變

作者:醫(yī)藥網(wǎng)     來源:醫(yī)藥網(wǎng)    2021-1-1    打印內(nèi)容 打印內(nèi)容

2021年,帶量采購和地方醫(yī)保增補出清雙雙倒計時(2022年結(jié)束),DRG/DIP同時廣泛試點,合理用藥考核提上日程,醫(yī)藥市場仍面臨巨大挑戰(zhàn)。同時,醫(yī)保談判每年一次制度化、創(chuàng)新提速、中藥審評審批制度改革、基藥目錄調(diào)整等,又將給行業(yè)帶來新的機遇,仿制藥、原研藥和中藥份額將不斷下降,創(chuàng)新藥市場份額則大幅上升。

1、控費仍是主旋律,帶量采購倒計時

仿制藥

過評費用高企、集采降幅不減,仿制藥量升額(銷售額)降乃大勢所趨,僅前4次國家?guī)Я坎少徏聪麥缌?39億元的市場規(guī)模,還不包括地方集采和價格聯(lián)動造成的損失,過評的由國家采、未過評的地方采,每年2次,到明年結(jié)束戰(zhàn)斗,2021年無疑是帶量采購的最關(guān)鍵之年。(圖1)

原研藥

仿制藥替代原研本就是帶量采購的初衷之一,集采中選價已成為價格天花板,不管是否直接參與帶量采購,與集采同一通用名的原研藥都將受到集采影響而現(xiàn)專利懸崖,就以其中16個原研藥為例,有5個參加了4+7、11個沒有參加4+7,但在4+7執(zhí)行一年之后的銷售較之前一年的同比都出現(xiàn)了大幅下降,銷售額共下降了15億美元之巨。(圖2)

中藥

醫(yī)保限制、臨床歧視、西醫(yī)不開中藥、不斷被地方版重點監(jiān)控目錄納入及即將來臨的帶量采購,使中藥銷售頻頻受阻,中藥注射劑影響尤甚。年前剛結(jié)束的醫(yī)保談判,使醫(yī)保目錄內(nèi)8大中藥品種的價格被腰斬,250多億的市場規(guī)模頓失過半。

49家中藥上市公司的銷售增速已由2016年的12%下降到了2019年的6%,2020年第三季度不但不增長,反而首次出現(xiàn)了下降,降幅高達5%,除受新冠疫情影響外,前面所提也是重要原因。(圖3)

2、臨床價值是根本,創(chuàng)新再提速

創(chuàng)新藥

審評審批及醫(yī)保調(diào)整提速、海歸加盟及資本助力等,醫(yī)藥創(chuàng)新環(huán)境日臻完善,創(chuàng)新藥市場規(guī)模迅速增長。

醫(yī)保加持

因一年一度的醫(yī)保談判而受益的新藥越來越多,由2016年(首次醫(yī)保談判)的3個、猛增到2020年(第五次)的119個,其中,去年底進行的第五次醫(yī)保談判納入的藥品數(shù)量就幾乎相當于前4次談判的總和,且僅2020年當年新獲批上市的新藥就有16個,先聲藥業(yè)2020年7月才剛獲批的依達拉奉右莰醇注射用濃溶液當年即被納入醫(yī)保,這在此前是不可想象的,以往最長時相隔8年(2009-2017年)才調(diào)整一次目錄(圖4)

資本助力

自2018年4月底,港交所修改規(guī)則,允許未通過主板財務(wù)資格測試的生物科技企業(yè)上市以來,已有25家未盈利的Biotech公司赴港上市,最高的融資高達70.9億港元(百濟神州),大幅推進了關(guān)鍵臨床項目、生產(chǎn)基地建設(shè)、研發(fā)管線補充以及商業(yè)化團隊建設(shè)等的進展(圖5)。在科創(chuàng)版IPO成功的創(chuàng)新藥企則更多。

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